分析师称三星困境有利RIM上调评级和目标价

北京时间9月7日消息，据国外媒体报道，市场分析机构分析师加斯·帕巴吉奥吉欧(Gus Papageorgiou)周二将RIM的股票评级由“与大盘持平”级上调到“跑赢大盘”级，同时将该股目标价格由35.60美元上调到46美元。受此影响，RIM当日股价表现较好，盘中一度上涨55美分，达到30.67美元，涨幅为1.8%。

帕巴吉奥吉欧认为，RIM上个月推出了搭载OS 7操作系统的新黑莓设备，此外，三星近来在苹果专利侵权案件中屡遭败诉而被限制销售一些产品，这些情况都将有利于RIM从中获益。

三星公司最近由于专利侵权相关的司法争端而被迫停止在许多市场销售Galaxy S和Galaxy S II等产品，受此影响，三星在智能手机市场上的第二名位置也岌岌可危。目前三星已经收到了一些限售令，例如从10月13日起，三星的Galaxy S和Galaxy S II等产品将禁止在欧洲市场销售。除此之外，三星的Galaxy Tab平板电脑也被判延期在澳大利亚市场推出，同时由于苹果的起诉，该平板电脑还被禁止在德国市场销售。

为此，帕巴吉奥吉欧认为，OS7新产品的推出，再加上三星的司法困境，不仅会阻止RIM北美用户的流失，而且还将有助于RIM在欧洲及其它海外市场获得更多的市场份额。帕巴吉奥吉欧的理由如下：

与RIM起诉NTP案件那样，法律诉讼的威胁可能经常会对销售产生决定性的影响。苹果在起诉三星专利侵权案件中获得的初步胜利对三星非常不利，特别昌在欧洲市场，因为在该市场中，三星份额已经从去年第二季度的5.0%增加到今年的18.8%。除了法律争端问题之外，我们还认为黑莓Bold 9900的销量已经超过三星Galaxy S。从发布的消息来看，Bold 9900现在已经超过三星Galaxy S II，位居市场第二，仅落后于苹果的16GB版的iPhone 4。GSM Exchange网站主要关注欧洲市场销售最旺的三款设备的相关情况。

除此之外，帕巴吉奥吉欧还认为，RIM还具有一些其它的“牌”可打，例如即将为黑莓推出的QNX平台。帕巴吉奥吉欧表示：“我们对新的QNX设备抱有很大期待，相信一款双核、搭载QNX微核操作系统的将能够为用户带来超级的智能手机体验。”新系统除了支持BlackBerry Messenger即时信息功能之外，还将支持BBM音乐服务(BBM Music)。帕巴吉奥吉欧认为，RIM的BBM音乐服务将具有很大的潜力。BBM音乐服务的独特功能就是能够进行互动，可以让用户在手持设备上听音乐，而且还可以让用户进行社交互动，而不只是享受单一的体验。BBM音乐服务可以让用户轻松地共享歌曲，讨论艺术家的专辑或歌曲，甚至可以在移动中共享好友的播放列表。

每位用户每个月使用BBM音乐服务的成本为4.99美元，按照这一成本计算，每1000万个使用此服务的用户每年为RIM贡献的营收可能将增加6亿美元。

帕巴吉奥吉欧还将RIM的今年营收预期上调到222亿美元，并将今年的每股摊薄利润上调到5.44美元，而此前的预期分别是212亿美元和5.30美元。与此同时，帕巴吉奥吉欧还预计RIM明年的营收预期为326.2亿美元，每股摊薄利润预期为7.44美元，也分别超过此前预期的306.5亿美元和7.01美元。

帕巴吉奥吉欧上述预期是根据本财年销售6000万台手机和明年销售8850万台手机的数量而得出。另外， 帕巴吉奥吉欧还预计RIM今明两年的平板电脑销量将分别达到375万台和456万台。

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